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全球顶尖仪器公司2014排行榜新鲜出炉

发布时间:2015-05-12作者:慕尼黑上海展——器械科整理

2015年4月27日, 2014年全球仪器公司最新排名出炉,前三位的企业仍然保持去年的领先位置,之后8家企业排名也没有变化;牛津仪器(第21位)和耶拿分析(第25位)首次入该榜;2013年排名第13位的德国Eppendorf公司,由于今年没有及时报告数据,所以没有进入前25位排名,去年第25位的Qiagen今年亦落榜。

排名依次为:

赛默飞第1位(去年第1),安捷伦第2位(去年第2),丹纳赫第3位(去年第3),Waters第4位(去年第4),岛津第5位(去年第5),罗氏第6位(去年第6),布鲁克第7位(去年第7),PerkinElmer第8位(去年第8),梅特勒托利多第9位(去年第9),卡尔蔡司第10位(去年第10),伯乐第11位(去年第11),日本电子第12位(去年第15),尼康第13位(去年第14),Spectris第14位(去年第17),Illumina第15位(去年第20),日立高新第16位(去年第12),默克密理博第17位(去年第16),FEI第18位(去年第18),奥林巴斯第19位(去年第19),Xylem Analytics第20位(去年第21),牛津仪器第21位(去年未进),帝肯Tecan第22位(去年第22),堀场第23位(去年第24),赛多利斯第24位(去年第23),耶拿分析第25位(去年未进)。

大公司,即使经历风吹雨打也难以撼动。2013-2014年,世界领先的实验室工具企业、由其仪器销售所决定的相对市场地位没有改变,以同样的趋势占据着主导地位。

2014年,地域和终端市场没有提供大的动力变化。这一年也缺乏想过去几年那样作为公司核心的巨大并购而是购买和出售小的业务。尤其是货币汇率的收紧使得仪器公司更注重于成本控制。

但这并不意味着2014年是萧条的。2014年仪器销售额排名前25位的分析和生命科学仪器公司上涨了2.3%,达到280亿美元。这些公司在C&EN 的2014年度排名中,其销售额在1.55亿美元到44亿美元不等。其中,14家公司的销售额增长,七家公司的销售额下降,另有四家公司的销售额与往年持平。

2014年,赛默飞世尔科技于收购了Life Tech,占据头把交椅,安捷伦科技紧随其后。继安捷伦拆分电子测量业务——Keysight Technologies后,其生命科学,诊断,应用化学市场业务等成为核心。

自2011年收购Beckman Coulter公司以后,Danaher提供的数据充分展示了该公司排在其他仪器供应商之前的实力。其生命科学业务数据,包括SCIEX、Molecular Devices、徕卡,C&EN将其排在榜单第三位。但在之前的调查中,该公司已排名较高,因为它的数据包括了诊断业务,主要是医院和实验室销售方面。

2014年度全球仪器公司排名前25的详细名单如下:

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Note:结果以日历年为准,除非有另外声明。一些数字被用2014年相关的平均交换率转换。a. 财年结束于2014年10月31日;b. 公司估计财年结束于2015年3月31日;c. 结果仅是在该分支领域内的仪器销售额;d. 财年结束于2014年9月30日;e. 财年结束于2014年3月31日

不仅前三位的企业仍然保持去年的领先位置,之后8家企业排名也没有变化。排名前11位的企业,相比于2013年,2014年销售额仅增长了1%。这主要是由于安捷伦、布鲁克和PerkinElmer的仪器销售额有所下滑。而安捷伦和PerkinElmer公司的总销售额的增长,也包括来自消耗品和服务方面。

在11个排名列表下边,2013年排名第13位的德国Eppendorf公司,由于今年没有及时报告数据,所以没有进入前25位排名。进入前25位排名的还有德国耶拿分析仪器和英国牛津仪器,这是基于耶拿在2014年9月收购了布鲁克的ICP-MS业务。

同时,日立高新和默克密理博公司由于仪器销售额的下滑,排名有所下降,日本电子(JEOL)和思百吉公司(Spectris)排名分别上升到第12位和第14位。

由于重新购回了于2011年拆分的核磁共振(NMR)业务,日本电子(JEOL)的销售额也有29%的增长。由于日本电子(JEOL)的重组,安捷伦在2014年决定关闭其滞后的NMR业务。与此同时,布鲁克也在努力转变公司的核磁共振业务,Goldman Sachs的股票分析师Isaac Ro在最近给客户的报告中公布。

与名单上的其他公司相比,Illumina公司脱颖而出, 2014年排名15位,上升了5位。而在2009年,这家位于圣地亚哥的DNA测序技术公司排名仅第25位。由于Illumina公司推出的千万美元的HiSeq X Ten系统,这帮助其2014年仪器销售额增长了50%,达到5.58亿美元。Illumina公司的首席商务官Christian Henry说:“HiSeq X Ten系统的推出,反响是巨大的,远远超出了我们的预期。”

与Illumina公司推出的其他几款仪器产品一样,X Ten系统是一个里程碑。但是Illumina也和其他公司一样,面临着核心学术和政府研究市场低迷的问题。不过对Illumina有利的是,许多政府机构资金已经转移用于其他方向,如DNA测序。Henry说,“在全球范围内,公司在实验室和临床方面的增长速度快于其他业务的增长”研发支出。

研发支出

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仪器制造商在2014年的投入增长。(来源:公司数据)a生命科学诊断业务。b不包括电子测量业务。c科学测量仪器业务。

虽然市场仍然低迷,但2014年的全球学术界和政府支出总额比2013年有所增加。“尽管通货膨胀导致2015年美国国家卫生研究院的预算呈下降趋势,仅为1.3%,但是学术终端市场依旧稳定。” PerkinElmer生命科学与技术部总裁Brian Kim说。安捷伦和赛默飞世尔认为欧洲市场趋于平缓。

然而,仪器公司的高管则认为包括制药行业这个新生力量在内的生命科学市场能够提升各个地区的业务,尤其在北美和欧洲。

“至今,我们已经看到这些力量在制药行业中的市场。” Waters公司营销副总裁Rohit Khanna说,此次C&EN排名中,Waters公司排名第四位。同时,Waters也看到很多来自中小型制药公司在小分子和大分子药物研发工作方面的投资机会,他补充道。

由于美国食品药物监督管理局的好消息,仪器厂商们对这种仪器市场趋势表示乐观。“迹象表明,2014年是FDA制药公司创下药品审批的一年,制药行业将在长时间低迷后有所增长。”PerkinElmer的Kim说。“我们发现,由于客户进入研究发展模式以及药物企业远离重组,制药行业现趋于稳定。”

C&EN称,2014年全球经济状况有所改善。美国经济逐步恢复;而在俄罗斯和其他国家经济不稳定的情况下,欧洲经济在下半年开始显著回升;日本经济复苏的迹象明显,但是政府的经济政策使其前景有些不明朗;同时,中期选举后的印度市场比较稳定。

全球生命科学和分析仪器市场规模近500亿美元,按地理位置,主要分布在三大区域。北美地区占据35%的销售市场,欧洲的占比约为三分之一,四分之一在亚太地区。与此同时,新兴市场,包括中国、印度、拉丁美洲以及东欧等地区保持着最快的增长速度。

尽管不同的企业在各地区市场表现各异,但无一例外,业绩都受到了汇率的影响,一些领先的企业在2014年收入下降了4%-8%。市场研究人员认为,汇率问题带来的不利影响比预期更大。

赛默飞公司CEO Marc N. Casper在今年早些时候的业绩报告中,也对相关分析人士表示,“公司将努力控制成本以抵消汇率带来的不利影响,从而不破坏我们的发展规划。”

中国市场,地位卓然,每年约有七十五亿美元的规模,对仪器公司来说一直是个挑战。2014年,相较于其他地区,中国市场的增长依然快速,但因为政府改革、减少资金投入等原因,增长速度有所下降。因此,各大仪器厂商也在调整相关预期。

仪器公司在中国销售额的增长率很多年一直保持两位数的增长,Waters公司Khanna说。得益于庞大的、涵盖各领域的中国客户基数,Waters公司在其他地区平缓的增长趋势得以互补平衡。

2014年,仪器厂商预计中国市场的增长率在10%左右,与之前超过20%的增长速度形成了反差。中国政府的财政支出预计将用于食品安全、环境检测和医疗保健等领域的建设。

对于诊断产品公司,中国一直对产前、新生儿和传染病筛查等仪器设备有很大的需求。2014年,PE公司在苏州开设了服务于医院的PerkinElmer Medical Laboratory。同时,公司也与中国政府达成协议,将新生儿筛查计划扩展600个基层乡镇。

今年早些时候,Waters公司在北京振东光明药物研究院建立了联合开放实验室。该实验室将与中国药典委员会合作,专注于药典标准的制定,并负责检验方法的开发、培训等内容。Waters公司期望,对于中国医药标准领域,该实验室能够成为技术支持中心,并发挥关键的作用地域。

地域

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仪器销售额领先企业分布图(来源:公司数据)注:图中数据为整个公司,除非另有说明。a为生命科学和诊断业务。

与政府机构的关系是单向的仪器厂商将他们的技术应用到新的地区。尽管公司可能会在支持的联盟和中心显著投入,这些努力并不一定直接产生收入。相反,他们可以影响一个公司的产品发展战略和对潜在用户一个涓滴效应。

“尤其是在中国,你看到一个巨大的跟随效应。”政府实验室对某一技术或方法制定标准后,Khanna说,“政府实验室提出的标准会渗透到地方实验室,其指定的标准也会被地方实验室用于相关研究工作。”

赛默飞世尔科技分析仪器部副总裁Daryl Belock介绍,赛默飞世尔科技用了五年左右的时间,在上海建立了支持其研发针对中国项目的研究中心。他说,“与很多公司通过收购来获得成长类似,我们的历史足迹一直在欧洲和美洲之间,但是,我们已经开始有很多来自新兴市场的增长,我们也意识到新兴市场需要扩大规模。”

在新兴国家启动新项目的研发工作需要更多的努力,“但是从长远来看,它的回报也是巨大的,这使我们更接近客户,” Belock说。他补充道,由于“新兴市场的科学格局正在发生变化”,贴近市场变得至关重要。新兴国家不再只是追赶西方,而是现在正在创造自己的“科技行业”。

“毋庸置疑,在中国、印度、巴西、东欧等国家的市场具有独特的机会,这些机会是与产品、性能、成本以及这些国家未来的需求相关的。”Belock说。

客户的需求是渴望技术更加方便。例如,虽然药物研发的科学家们习惯于使用先进的设备,但药品质量控制和制造生产的人员则希望常规的仪器就能提供类似的分析。另外,供应商说,易于使用的操作技术可能使仪器进入全新的应用领域。

“这不仅仅是一个硬件和软件的问题,而是要有一个完整的工作流程解决方案,还包括耗材、服务和支持。”安捷伦生命科学和应用市场总裁Patrick Kaltenbach说。“除了技术的进步,我们还专注于工作流程和整体方法的发展,这能让科学家可以在复杂的环境中更容易和精确地使用这些技术。”

虽然信息科学可以帮助工作整体流程更加顺利,但仪器本身也需要更加智能,同时不断打破原有技术的限制,使其在日常工作使用过程中更加直观。很多创新是在那个运作复杂的“简单盒子”里诞生的,Khanna说,“因为一个专家在研究项目里的所有的能力都由仪器体现出来。”

然而,功能强的仪器不一定昂贵,Khanna说。很多复杂性的功能可以通过软件来处理,虽然软件也不便宜,“但是对你来说同样有也好处,因为你不仅可以分摊开发成本,还可以拥有一个更广阔的市场机会。”

赛默飞公司的Belock喜欢在研发过程中将工程技术、市场营销和生产制造能力相互融合的模式。Belock表示,我们的目标是要找到一个“最佳平衡点”,使工程和技术满足市场需求,并将成本控制好。创新可能不仅来自技术,还可从“沿价值链”入手,他补充道,“如果能够创造出在价格上更具有优势的产品,使更多的用户接受,也将会促进技术的进步和发展。”

当今的仪器行业里,并不是每个人都能看到突破性的创新。相关分析人士表示,“很多公司将更多的精力投入在增加市场份额和业务开发上,而不是推出革命性的产品。”

Illumina公司2014年在研发上的投入达3.88亿美元,接近其销售额的21%。同时,在测序技术方面积极寻求与其他公司的合作。虽然企业管理者认为,分析仪器行业正在趋于成熟,但是他们仍然看到了具有突破性的创新机会。为了抓住这些机会并将之实现,公司会在研发和销售上不断加大投入。

Illumina公司的研发以快速、低成本、更精确的测序技术为中心,力图改善整个工作流程,Henry介绍道,“我们虚心听取用户的意见与建议,同时,我们还有对于相关领域未来发展的独立思考。”


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